لأكثر من مئة عام، كان هناك مهمة خاصة تنتظر ساحرًا ماهرًا بما يكفي لإكمالها. في القارة الشمالية جيلتينا، توجد خمسة آلهة تنين قوية تمتلك قوة تدميرية عظيمة يمكن إيقافها فقط بختمها. ناتسو دراغنيل وأصدقاؤه من نقابة فيري تيل—لوسي هارتفيليا، غراي فولباستر، إيرزا سكارليت، ويندي مارفيل، ورفاقهم هابي وشارل—يعتبرون هذا التحدي المثالي لهم.
لكن، ليسوا وحدهم من يبحث عن آلهة التنين. نقابة ديابولوس، المخصصة لـ “آكلي التنين”، تسعى لتعزيز سحر قاتل التنين لديهم عن طريق التهام التنينات. في هذه الأثناء، الوافدة الجديدة إلى فيري تيل، توكا، تبدو وكأنها تخفي شيئًا خطيرًا عن رفاقها الجدد—وأسرارها قد تجلب كارثة للنقابة بينما أقوى سحرتها بعيدون.
